檀家台帳を使い始める推奨の流れ
1
1件だけ登録
操作に慣れる
2
故人情報追加
年忌法要準備
3
一括インポート
大量データ登録
檀家台帳の使い方ガイド
よくある間違いと解決方法
間違い
ふりがなを入力し忘れる影響
検索で見つからない解決
檀家名を入力したら、必ずふりがなも入力する間違い
住所を省略して入力する影響
お経廻りの経路が正確に計算されない解決
「○丁目○番○号」まで正確に入力する間違い
電話番号にハイフンを入れない影響
見た目が分かりにくい解決
「090-1234-5678」のようにハイフンを入れる間違い
故人情報を後回しにする影響
年忌法要の管理ができない解決
檀家登録と同時に故人情報も入力する知っておくと便利なこと
🎯 まずは1件だけ登録してみる
システムに慣れるため、最初は1件だけ檀家情報を登録することをお勧めします。
📝 ふりがなは必ず入力する
検索時に見つからない原因になるため、檀家名のふりがなは必ず入力してください。
📧 メールアドレスの活用
メールアドレスを登録しておくと、将来的にお知らせの一斉送信などに活用できます。
🔄 情報は後から変更可能
すべての檀家情報は後から編集できるので、分からない項目は空欄でも構いません。
CSVインポート用テンプレート
一括インポートに使用するCSVファイルのテンプレートをダウンロードできます。
データ管理のベストプラクティス
定期的な確認
年1回は檀家情報を見直し、古い情報を更新しましょう。
バックアップ
データは自動でクラウドに保存されますが、重要な変更前にはエクスポートを推奨します。
権限管理
檀家情報は機密性が高いため、アクセス権限を適切に管理してください。